導航菜單
文章正文
【博永分享】5家A股上市險企2020年成績單
作者:管理員    發布于:2021-04-02 10:08:48    文字:【】【】【

目前,5家A股上市保險公司——中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險已陸續發布了2020年業績報告。受疫情、代理人清虛、數字化轉型等因素影響,上市保險公司代理人隊伍規模整體出現下滑,高質量的人力發展成為未來趨勢;車險綜改后,行業車險業務發展承壓,但上市保險公司整體表現優于同業;健康、養老的新市場、新機遇,依然是上市保險公司關注的重點。

2020年,5家A股上市保險公司合計實現保費收入24867.66億元,合計實現凈利潤2523.14億元。

中國人保全年保險業務收入5636億元,同比增長1.5%;利潤總額316億元,同比增長6.3%;扣非歸母凈利潤198億元,同比增長3.6%。

中國人壽實現保費收入人民幣6122.65億元,同比增長8.0%;歸屬于母公司股東的凈利潤502.68億元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤505.13億元。

中國平安實現原保險保費收入7973.40億元,同比增長0.34%;歸屬于母公司股東的凈利潤1430.99億元,同比下降4.2%。

中國太保實現原保險保費收入3565.55億元,同比增長3.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤245.84億元,同比下降11.4%。

新華保險實現總保費1595.11億元,同比增長15.5%;歸屬于母公司股東的凈利潤142.94億元,同比下降1.8%。

代理人發展逐步擺脫人海戰術

通過有效隊伍來驅動壽險發展,已經成為上市保險公司的共識。

中國人壽個險營銷人力2020年末為137.8萬人,同比減少23萬人;月均有效銷售人力同比增長9.7%。

中國人壽副總裁詹忠表示,中國人壽銷售人員減少與行業整體轉型背景一致,公司也主動清理了業績不達標的人員,未來的策略是用有效隊伍來驅動業務發展。

中國人壽在2020年報中稱,個險板塊堅定貫徹有效隊伍驅動的策略,全面升級基本法,努力提升隊伍質態。盡管受到疫情的沖擊,隊伍規模出現了一定波動,但公司堅定走高質量發展道路,進一步加強人員招募甄選管控,嚴格隊伍管理,優化隊伍結構。

2020年,新華保險個險營銷規模人力逆勢擴張,達到60.6萬人,再創歷史新高,同比增長19.5%,但是質量指標承壓。新華保險月均合格人力12.8萬人,同比減少3.8%;月均合格率23.8%,同比下降9.2個百分點;月均人均綜合產能2617元,同比下降22.7%。

“疫情導致代理人不能與客戶見面,公司對代理人的管理程度也有所削弱,培訓力度不夠,這三方面導致人力質量指標下滑?!毙氯A保險副總裁李源介紹,2021年,新華保險人力發展要在60萬人平臺基礎上小幅度增長,主要追求隊伍的質量。

截至2020年末,平安個人壽險銷售代理人數量為102.38萬人,同比下降12.3%。與此同時,產能、收入等指標也有所下降,代理人渠道新業務價值429.13億元,同比下降37.1%;代理人收入5793元/月,同比下降8.2%。

根據平安壽險的解釋,主要受疫情影響,傳統代理人線下業務展業受阻;宏觀經濟及個人收入面臨的不確定性增加,客戶對長期保障的消費支出暫時放緩;線下大型活動舉辦依然受限,線下面對面拜訪仍未恢復到疫情前水平,高價值的長期保障型業務受到一定沖擊等。

“接下來三年不追求增加代理人隊伍規模,目標是保持100萬人,但要打造高質量、高產能、高收入的代理人隊伍,實現可持續發展?!敝袊桨猜撓紫瘓绦泄訇愋姆f稱。

業內人士認為,代理人發展需要逐步擺脫過去人海戰術的思路。國泰君安非銀金融行業研報顯示,當前,壽險公司主要兩種做法,在費用投入效率不斷向下的背景下,一類公司選擇犧牲投入效率,繼續加大費用投入量,從而實現新業務價值的增長;另一類公司不愿意加大低效率投入,因此謀求提升投入效率的壽險轉型。

商業車險單均保費負增長

車險綜改后,上市保險公司車險業務走勢頗受關注。

2020年,人保財險承保利潤41.48億元,同比增長2.4%;綜合成本率98.9%,與2019年持平。其中,人保財險車險業務實現承保利潤88.09億元,同比增長7.4%。車險賠付率同比下降1.8個百分點;綜合成本率為96.5%,同比下降0.2個百分點。截至2020年12月31日,人保財險在財產保險市場占有率為31.8%,同比下降1.4個百分點,但仍保持行業首位。

人保財險總裁于澤指出,車險綜改后,公司整體商業車險的單均保費是下降的,但業務結構持續優化,家庭自用車的占比進一步提升,營業性貨車占比有所下降。

車險綜改后,無論是人保財險還是整個行業,車均保費都是同比下降的。我們判斷,2021年全年車均保費可能還會呈現負增長。對于2022年至2023年整個車險行業,我們的基本判斷,一是整個車均保費會進入相對理性的狀態,恢復到平穩的狀態;二是新能源車的爆發式增長還會持續,所以預計保費也將呈現平穩增長的態勢。

于澤表示,人保財險始終堅持車險有效益的發展,守住盈利的底線,保持市場份額的穩定。除了加強直銷渠道的建設、加強線上化的轉移,接下來還要提升服務,建立一個車生活的生態圈,加強客戶黏性和接觸頻率,更好地做到獲客和黏客。此外,還要加強定價能力建設,提升精準的定價能力。比如優化定價模型、推行價費聯動等。

2020年,中國太保累計實現車險保費收入956.70億,增速2.6%,領先行業1.94個百分點;續保率同比提升5.4個百分點。

中國太保表示,2020年9月19日,車險綜合改革正式上線落地。本次綜改對行業及各保險公司既是挑戰也是機遇。為確保綜改平穩過渡,中國太保產險進行全面準備,充分落實車險綜合改革。綜改后,中國太保車險業務平穩運行,主要指標略優于行業,實現穩健發展。

加速養老生態市場布局

健康、養老是上市保險公司將重點發力的領域。十四五規劃和2035年遠景目標綱要指出,積極發展商業醫療保險;發展多層次、多支柱養老保險體系,提高企業年金覆蓋率,規范發展第三支柱養老保險。

中國人保董事長羅熹表示:“健康險領域前景廣闊,我們需要做的還有很多?!钡谝?,要在醫療、醫藥、醫保的資源整合上做文章,打通“三醫”壁壘,保險公司在這方面具有一定優勢。第二,健康險公司要將自己作為平臺、作為網絡、作為產品公司,而不是作為銷售公司,這樣能夠通過技術、產品,將資源整合到平臺上來。

《大數據生態下的商業健康保險前沿發展模式研究白皮書》顯示,從長期角度看,商業保險需重新定位其醫療健康產業鏈支付角色這一優勢,通過串聯用戶、醫、藥、健康管理等多方利益體,構建醫療健康生態價值鏈,形成事前預防、事中診療和事后管理的閉環健康服務;同時通過與基本醫保的差異化定位、充分依托大數據技術優化行業經營,尋找新的利潤空間,改變被動支付、依靠傳統三差的單一盈利模式,探索新的商業發展模式。

“國外一些保險公司投資了藥廠、醫院。很多新藥的研發都與保險公司有關,因為新藥能夠降低支付和理賠;投資醫院也是為了讓客戶和患者成為同一個人,在醫院能夠得到最大實現,降本增效,以最小的代價治好病。如果把醫院和藥廠分開看,它們的利益是相抵觸的,但通過保險的介入會緩解這個問題?!绷_熹稱。

新華保險首席執行官、總裁李全認為,從世界各國實踐看,在養老領域,保險都起著至關重要的作用。

新華保險副總裁于志剛介紹,新華保險對養老保險市場規劃主要體現在三個方面:一是傳統壽險業務和養老有關的產品;二是參與國家戰略上的第三支柱建設和發展;三是公司始終重視養老生態“產品+”的養老市場的建設。

目前,新華保險北京城區的尊享養老社區入住率已經達到60%;在海南的候鳥型的養老社區已經正式投入運營;北京延慶養老社區預計4月正式亮相,年底投入正式運營?!俺@三個養老社區外,公司也在一直調研、規劃,圍繞著長三角、國內一些熱點城市進行下一步的養老布局?!庇谥緞偡Q。

中國太保則落地了成都、大理、杭州、廈門、南京、上海東灘、上海普陀、武漢等8個養老社區項目。目前,太保家園已投資社區計劃開工面積93.8萬平方米,儲備房間7500套、總儲備床位超過1.1萬張。

業內人士表示,參與養老健康產業,可有效提升保險端的核心競爭能力,促進投資端優化資產配置,助力保險公司培養差異化競爭優勢,實現內涵式高質量增長。


(轉自21世紀經濟報道)

全屏背景
自定內容

重慶博永投資管理有限公司

------------------------------------------------------------------

電話: 023 -67747933


地址:重慶市北部新區青楓北路雙子座大廈B座22-3

影音先锋换妻自拍,天天操夜夜操,老司机精品视频,超碰人人操,丁香五月亚洲综合在线